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 第一章:品牌定位
 
  昊泰资本——您可以信赖的专业资本运作机构
  昊泰资本位于北京市朝阳区劲松富顿中心,是中国领先的专注于为股权投资项目及新三板企业提供专业的财务顾问服务的资本运作机构。
  昊泰资本坚实践行“合作共赢、品质第一”的经营理念及诚信经营的企业态度,为有梦想有能力的企业家、成熟专业的机构投资者提供务实可靠的一站式长期、深度、实效的投资顾问服务。
  昊泰资本拥有大量投资机构和优质项目、资源横跨各个领域,广泛且精确,在解决客户具体某个单一诉求的基础上,更可以切实为客户提供未来可持续健康发展的投融资捷径。
 
第二章:经营理念
 
  正直进取、财富增值、转动资本、创新价值、回馈社会、成为中国家族财富管理领导者。
  昊泰人是有理想、有专业、有创新精神和执行力的精英群体,这注定了我们将不辱使命。让我们共同在“扎扎实实做事,老老实实做人”和“昊天罔极,时通运泰”的文化熏陶下,在“天道酬勤,商道酬信”的核心价值引导下,为实现企业愿景,展露个人才智,成就昊泰资本“金融创富卓越品牌"目标而努力奋斗。在新的历史起点上,开拓进取、奋力拼搏,专注于资本与金融的有机运作,逐步完成企业阶段升级使命,从而保证在追逐“中国梦”的道路上稳步前进!
 
第三章:业务范围
  一、股权项目融资
  股权融资是指企业的股东愿意让出部分企业所有权,通过企业增资的方式引进新的股东的融资方式,总股本同时增加。股权融资所获得的资金,企业无须还本付息,但新股东将与老股东同样分享企业的赢利与增长。
  1.修改商业计划书业务:BP我们建议按照这个逻辑来做 投资亮点-市场分析-目前痛点-产品解决方式-商业及盈利方式-竞品分析-优势壁垒-(市场和技术壁垒)-目前数据-团队介绍-未来三到五年财务预测及发展规划-融资规划。
  2.对接投资机构、线下1对1及路演、线上推广业务:降低企业融资难度,增加融资匹配度,提高容易效率和成功率。
  3.融资辅导,机构跟进及反馈业务:为企业的融资过程提供专业的指导,同时进行投资机构跟进,为融资成功保驾护航。
  4.跟进尽调,投资估值及投资决策直至投资打款:为企业进行尽职调查,全面和充分地了解企业的生产经营情况,并为项目提供可行方案,促使融资成功。
  二、新三板市值管理
  新三板企业作为我国多层次资本市场的重要组成部分,对引领和带劢中国的产投资及资本形成,促迚大众创业、万众创新,推劢资本市场改革创新以及跨业的金融协同,都有徆大的促迚作用。
  1.产融互劢的市值管理体系设计
  ①公司市值定位:合法规目标 、市值增长与资本运作合法规目标
  ②公司战略方案:行业分析、企业ECRIM模型分析
  ③价值实现方案:资本市场周期研判、股权吞吐方案、再融资方案、并购方案、投资者关系方案
  ④价值传播方案:传播时点方案、传播渠道方案、数据库建设方案
  ⑤价值描述方案:投资价值点分析、市场热点分析
  2.新三板再融资财务顾问问
  ①融资筹划:挖掘公司内在价值,提高发行估值;对定向增发的时点迚行合理分析;安排合适荣成人参定与定增,提高融资效率。
  ②投资并购:并购估值、谈判、寻找并购标的、交易结构设计等服务;并购标的:提供日常顾问服务,提供尽职调查服务。
  3.新三板常年顾问服务
  ①股权质押:为公司提供折扣率更高的股 权质押安排,降低公司的融资成本。
  ②股权回购:安排合理的股权回贩,提高资 金使用率,为后续并购或再融资服务。
  ③股东减持:根据股权性质的情况,安排交易批次和减持周期。
  ④股权增持:结合市值水平和市场周期迚行研判,系统性安排股权 持计划,有效控制成本。
  4.优势核心业务
  ①财经媒体管理:财经媒体沟通与关系维护、财经文稿撰写与发布、财经媒体危机管理及处理、舆情管控及分析。
  ②投资者沟通:投资者甄别、投资者分析研究、投资者沟通与关系、专项投资者活动。
  ③分析师沟通:分析师协助沟通、公司研报告配合、分析师沟通策略、专项分析师活动。
  ④战略投资与资本运:作我们作为劣后发基金并且进行市值管理。
 
 
第四章:智库研究
 
  财务顾问 (Financial Advisor)别名”新型投资银行“,其核心作用是为企业融资提供第三方的专业服务。
市值管理(Market Value Management)是指:公司建立一种长效组织机制,效力于追求公司价值最大化,为股东创造价值,并通过与资本市场保持准确、及时的信息交互传导,维持各关联方之间关系的相对动态平衡,在公司力所能及的范围内设法使公司股票价格服务于公司整体战略目标的实现。
  市值管理是上市公司基于公司市值信号,有意识和主动地运用多种科学、合规的方法和手段,以达到公司价值创造最大化、价值实现最大化和价值经营最优化的战略管理行为。其主要内容包括:最大限度地创造价值;最大限度地实现价值和最大限度地经营价值。

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